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Cadastre cobranças e serviços com cliente, valor e periodicidade. Use Nova transação no topo apenas para lançamentos avulsos no livro-caixa (receita/despesa).

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Nova cobrança / serviço

Nome do Cliente *

Página Clientes

Telefone

Tipo de cobrança

Aplicativo *

Site / tenant (opcional)

Busque e selecione o site. Se o cliente tiver company_slug, o site é sugerido ao escolhê-lo. Gravado nas observações internas.

Descrição do Serviço *

Valor (R$) *

Frequência *

Dia do mês para cobrar *

1ª cobrança a partir de *

Duração / Qtd. de Meses *

Data exata da 1ª cobrança *

Digite a quantidade exata de meses/parcelas:

A cobrança será gerada todo mês neste dia. Serão criadas 12 cobranças a partir do mês atual.

Aplicar alterações (dia, valor, cliente) a todas as parcelas ativas desta série

Data de vencimento * Cobrança avulsa nesta data. Ao marcar como pago, a cobrança é encerrada (não gera próximo vencimento).

Mês do vencimento *

Dia do vencimento *

A cobrança vence todo ano neste mês e dia. Será criada 1 cobrança para o próximo ano; ao dar baixa, o sistema gera mais 1 automaticamente.

Data de Início *

Próxima Cobrança *

Serão criadas cobranças para o próximo ano: 4 trimestrais. Ao dar baixa na última do ciclo, o sistema gera mais automaticamente.

Cobrança automática (quando disponível)

Gerar boleto no Banco Inter (aparece na área do cliente)

Emite um boleto bancário oficial com PIX e código de barras na conta Banco Inter. Fica disponível instantaneamente na área de faturas do cliente.

Dados do Pagador (obrigatórios para registro do boleto):

CPF ou CNPJ *

CEP *

Logradouro / Endereço *

Número *

Bairro *

Cidade *

UF *

Complemento (opcional)

Instruções no boleto (opcional)

Enviar cobrança com o boleto por e-mail para o cliente ao gerar

E-mail de destino para envio: O cliente receberá o e-mail oficial com o resumo da cobrança, QR Code Pix, linha digitável e botão para baixar o PDF.

Estado da cobrança Use para corrigir manualmente o status exibido no painel. «Automático» remove apenas marcação manual de atraso.

Data do pagamento

Lançar entrada no financeiro ao marcar como pago

Observações

Novo cliente (CNPJ)

Informe só o CNPJ e clique em Consultar — igual à página Clientes. Revise os dados e salve; eles já preenchem esta cobrança. Para cadastro apenas com CPF, use Página Clientes.

CNPJ *

A consulta usa a mesma API pública da página de clientes (cnpj-lookup.php).

Razão social / nome *

E-mail *

Telefone *

CEP

Rua / logradouro

Número

Complemento

Bairro

Cidade

Dados da consulta (somente leitura)

O que deseja cancelar?

Escolha uma opção abaixo para esta cobrança recorrente.

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